El mercado brasileño de lubricantes en 2025

Revista Lubes em Foco edición 97

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Ya es un sello distintivo de la revista Lubes em Foco investigar y presentar a sus lectores un análisis completo de las cifras del mercado brasileño de lubricantes, mostrando los resultados de fin de año y el porcentaje de variación con respecto al año anterior. Esto también se realizó para el año 2025. Trabajar con datos de mercado, investigar con la ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles) y las principales empresas del sector fue una tarea desafiante, pero con la que ya estamos bastante familiarizados. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con algunas situaciones inusuales y más complejas al necesitar establecer una correlación con el año 2024 para determinar la tendencia del mercado.

La nueva tabla de códigos ANP requiere ajustes retroactivos.

Resulta que en 2024, la ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles) revisó la tabla de códigos con el objetivo de simplificar el proceso para las empresas y mejorar la precisión de los datos obtenidos. Así, se eligió octubre de 2024 para la implementación de los nuevos códigos, los cuales, según la Agencia, reducirían considerablemente la lista de productos, mejorarían ciertas clasificaciones, eliminarían la amplia categoría “otros”, impedirían que algunos productos se clasificaran bajo más de un código y optimizarían el análisis estadístico de las cifras de mercado.
Dado que la ANP también es responsable de recopilar datos relacionados con la Logística Inversa de Lubricantes, que incluye los objetivos de recolección establecidos por la Resolución N° 362/2005 de la Conama, y ​​considerando que la evaluación de estos objetivos se basa en el período comprendido entre octubre del año analizado y septiembre del año siguiente, lo lógico sería que la introducción de los nuevos códigos de clasificación comenzara en octubre de 2024. Sí, este razonamiento es correcto. Sin embargo, para quienes necesitan investigar las cifras de mercado correspondientes al año natural, es decir, de enero a diciembre, la situación se ha vuelto compleja.

Entre códigos y tendencias: los retos del análisis de mercado.

Algunos códigos nuevos introducidos en octubre no guardan una relación directa con las categorías reportadas de enero a septiembre. Si bien las nuevas cifras del mercado resultaron más precisas, fue necesario sacrificar temporalmente la perspectiva de la tendencia, dado que la variación numérica de cada categoría no puede ser tan clara. Además, surgieron numerosas consultas iniciales por parte de las empresas, con varias solicitudes de reprocesamiento de datos, lo que provocó cambios retroactivos a lo largo del año, incluso después de su publicación, modificando así el pasado y creando una nueva realidad en el presente.
Ante este desafío, analizamos en profundidad las cifras de 2024, comprendiendo sus cambios y estableciendo correlaciones entre las categorías de petróleo y sus variaciones a lo largo del tiempo, considerando los 12 meses del año en cuestión. El resultado puede considerarse satisfactorio y, en este contexto, publicamos en esta edición las cifras finales de nuestra investigación para 2025, que presentamos a continuación.

Una nueva perspectiva sobre 2025

En primer lugar, es importante recordar que las cifras que utilizaremos en este y los análisis posteriores ya no considerarán las categorías de aceites aislantes y aceites para pulverización agrícola, así como ningún otro tipo de aceite base y sus aplicaciones en la industria (procesos, extensores y plastificantes). Los aceites base se analizarán por separado del mercado brasileño de lubricantes terminados.
El resultado del análisis de Lubricantes en Foco, considerando lo anterior, es un crecimiento del 1,6% en el mercado brasileño de lubricantes, alcanzando un total de 1.524.596 m³ de aceites lubricantes terminados.

Para validar esta cifra como un crecimiento de mercado bajo, pero constante, podemos observar algunos parámetros nacionales y sus variaciones, que están estrechamente vinculados al mercado de lubricantes. Estos incluyen el PIB industrial, que mostró un crecimiento del 1,4%, las ventas de automóviles con un aumento del 2,1%, y el consumo de combustibles líquidos, que subió un 2,7%, todo en comparación con el año 2024.

Cuota de mercado – Año 2025

Siguiendo la tradición, los cinco distribuidores más grandes (TOP 5) acapararon poco más del setenta por ciento del mercado brasileño de lubricantes. Iconic continuó liderando el mercado con casi un 20% de cuota, seguido de Vibra, Blueway (Raízen), Moove, Petronas, Castrol, Quaker, Ultrax, Ingrax, Energy Petro y otros (22,68%). En este contexto, cabe destacar el cierre temporal de Moove a principios de 2025 debido a un incendio en sus instalaciones, y la impresionante rapidez con la que reanudó sus operaciones, lo que le permitió mantener la cuarta posición.

Al analizar el mercado según las principales aplicaciones de los lubricantes, encontramos que los aceites para motores de ciclo Otto lideran con un 29,4%, seguidos de los aceites para motores diésel con un 23,1%, los aceites industriales generales con un 22,8%, los aceites hidráulicos con un 13,0%, etc., como se muestra en el gráfico. Cabe destacar que en la clasificación industrial agrupamos aplicaciones para cadenas de motosierras, engranajes y sistemas de circulación, aceites hidráulicos, aplicaciones multiusos, textiles, metalurgia y otras aplicaciones industriales.

Mercado exterior: Exportaciones e importaciones

En 2025, Brasil exportó 74.085 m³ de aceites lubricantes terminados, generando ingresos en divisas por aproximadamente US$168,6 millones. Los principales destinos fueron Paraguay, responsable del 34,3% de las exportaciones, seguido de Bolivia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Chile, Liberia, Perú, Panamá y otros países de menor tamaño.

Las importaciones totalizaron 28.290 m³, con un valor de US$100,9 millones. Estados Unidos fue el principal socio comercial, representando el 37,3%, seguido de Francia, Alemania, Italia, Bélgica y otros, como se muestra en el gráfico.

Los aceites base

El mercado total de aceites base comercializados en Brasil alcanzó un volumen de 1.705.614 m³ en 2025. De esta cantidad, 26.123 m³ se destinaron a la exportación, quedando 1.679.491 m³ para el mercado brasileño.

Las refinerías brasileñas produjeron aproximadamente 620.260 m³, lo que corresponde al 36,4% del mercado total. REDUC, ubicada en Río de Janeiro, fue responsable del 81,6% de esta producción, con 506.511 m³ de aceites base del Grupo I. LUBNOR, en Ceará, productora de nafténicos, representó el 10,2%, y la Refinería Mataripé en Bahía, el 8,2%. Por su parte, la industria de re-refinación aportó 333.884 m³, lo que representa el 19,6% del mercado.

Las importaciones brasileñas de aceites base totalizaron 751.469 m³, lo que representa el 44,1% del mercado total. En comparación con el año anterior, este volumen disminuyó un 6%; sin embargo, cabe destacar que 2024 registró el segundo mayor volumen de importaciones de la historia, solo superado por 2021, año de la recuperación tras la pandemia. Brasil, por lo tanto, gastó un total de US$489 millones en 2025, incluyendo flete y seguro, es decir, el precio CIF.

Estados Unidos fue nuevamente el principal proveedor de aceites base para Brasil, con el 74,3% de las importaciones brasileñas, seguido de Corea del Sur con el 6,6%, Baréin con el 5,3%, Catar con el 5,1%, Malasia con el 3,1%, India con el 1,9%, Argentina con el 1,5% y otros países de menor tamaño que sumaron el 2,2%. Las perspectivas para el mercado brasileño de lubricantes en 2026 podrían considerarse buenas, en línea con las expectativas de la industria automotriz, la agroindustria y el sector en general. Sin embargo, la geopolítica global ha presentado aspectos críticos y delicados que podrían provocar eventos disruptivos que impacten los precios y las fuentes de suministro, alterando significativamente las proyecciones iniciales. Al momento de escribir este artículo, el mundo está presenciando guerras, restricciones de suministro, precios disparados y otros factores impredecibles que cambian radicalmente el curso de los acontecimientos. La inflación es otro parámetro que dificulta la eficiencia y el interés por la inversión. En estos tiempos, la prudencia exige que la industria se prepare con existencias de seguridad, evite el endeudamiento y realice un seguimiento meticuloso para diseñar las mejores estrategias para sus negocios. En el segmento de lubricantes, la revista Lubes em Foco siempre estará atenta para brindar la mejor información sobre tecnologías y cambios del mercado para mantener a sus lectores actualizados.