BP negocia la venta de Castrol
Venta de Castrol – El negocio de lubricantes Castrol de BP Plc está atrayendo el interés de compañías energéticas como Reliance Industries Ltd. y firmas de adquisiciones como Apollo Global Management y Lone Star Funds, según personas con conocimiento del asunto.
BP ha enviado información inicial a otros posibles postores para la unidad, incluyendo las firmas de inversión Brookfield Asset Management y Stonepeak Partners, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.
La venta de Castrol ya atrae a varias empresas
El negocio podría alcanzar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en una operación, según las fuentes.
Los interesados se unirían a la mayor compañía energética del mundo, Saudi Aramco, para considerar ofertas por la totalidad o parte del negocio. El proceso aún se encuentra en sus etapas iniciales, y se esperan las ofertas iniciales en varias semanas, por lo que el precio y el resultado siguen siendo inciertos, según las fuentes. Algunos interesados también podrían unirse. Mientras tanto, los banqueros están considerando proporcionar alrededor de 4.000 millones de dólares en deuda para respaldar posibles ofertas por la unidad, según personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que la financiación esté denominada en diferentes monedas, incluyendo euros y dólares, para maximizar la liquidez, y posiblemente se componga de préstamos apalancados y bonos de alto rendimiento, añadieron. Es una de las pocas financiaciones de compra que se espera que salga al mercado este año y probablemente atraerá la atención tanto de banqueros interesados como de inversores.
Como parte de una importante reestructuración corporativa, BP inició una revisión estratégica del negocio de la marca Castrol. El inversor activista Elliott Investment Management se ha convertido en uno de los mayores accionistas de la compañía y ha estado presionando a la dirección para que implemente cambios más audaces.
El gran reajuste estratégico de BP ya se ve inestable debido a la bajada de los precios del petróleo. Esto podría aumentar la presión sobre la compañía para que las ventas de activos sean exitosas.
El negocio de Castrol incluye lubricantes para automóviles e industrias, y ha estado desarrollando tecnología de refrigeración líquida para centros de datos de inteligencia artificial. Sus operaciones en mercados de rápido crecimiento como India son particularmente interesantes para Reliance y Aramco, dijeron algunas personas.
