Crescimento de mercado de básicos
Crescimento de mercado de básicos – Os mercados globais de petróleo básico enfrentam uma série de desafios, desde interrupções na cadeia de suprimentos até inflação e eventos geopolíticos, mas o fator de maior impacto será a rápida recuperação pós-pandemia da demanda e as perspectivas de crescimento futuro moderado, disse um funcionário da ExxonMobil em um evento da indústria em Londres.
A demanda global de óleo básico continua mudando para os óleos básicos Grupo II e III devido a requisitos de qualidade, enquanto o fornecimento do Grupo I permanece resiliente para aplicações como lubrificantes marítimos e outros industriais, Chris Braggs, gerente de vendas de estoque básico da ExxonMobil para a Europa e Oriente Médio e África, disse na Argus Global Base Oils Conference realizada aqui em 21 de fevereiro.
Embora a demanda global por óleos básicos do Grupo III deva triplicar entre 2010 e 2030, o Grupo II continua a ser o “carro-chefe” para a indústria, disse Braggs. A empresa prevê que a demanda do Grupo II duplique entre 2010 e 2030. Braggs também previu que o Grupo I continuará a deter uma parcela significativa da demanda geral de óleo básico.
“Enquanto muitas formulações estão abandonando o básico do Grupo I, algumas aplicações, particularmente no espaço marítimo e industrial, continuarão a exigir básicos do Grupo I de alta qualidade”, disse ele, acrescentando que as formulações industriais ou marítimas fortemente aditivadas impulsionarão o Grupo I no futuro. O Bright Stocki e as classes extra pesadas serão particularmente procurados.
A demanda global por óleos básicos minerais atingiu 40 milhões de toneladas em 2022, ante 39 milhões de toneladas no ano anterior, e deve aumentar para cerca de 43 milhões de toneladas até 2030, de acordo com a Argus Consulting.
“A extensão da recuperação e crescimento da demanda de lubrificantes será determinada pela situação econômica”, disse Inna Vinogradova, consultora da Argus Media. “Será impulsionado principalmente pela China e sua reabertura após a pandemia.”
A divisão estimada da Argus da demanda global em 2022 entre os três grupos é de 14 milhões de toneladas do Grupo I, 20 milhões de toneladas do Grupo II e 6 milhões de toneladas do Grupo III.
Por volta de 2010, a indústria de refino experimentou um “boom” na capacidade de hidrocraqueamento, e isso levou à construção de refinarias dos Grupos II e III e, em seguida, a uma onda de racionalizações de plantas de óleo básico.
Durante aquela década, disse Bragg, “quase 30.000 barris por dia de capacidade foram adicionados por ano, quase o dobro da taxa de adições de capacidade na década anterior. Enquanto na última década vimos várias racionalizações, em média houve duas racionalizações de sites por ano.”
Ele afirmou que essas racionalizações – principalmente da capacidade do Grupo I – foram impulsionadas pelo aumento da capacidade dos Grupos II e III, comprimento do mercado e crescentes requisitos de qualidade. Enquanto isso, essa tendência continua à medida que aumenta a demanda por produtos de maior qualidade.
A ExxonMobil previu que o ritmo de investimento de capital em óleo básico diminuirá durante os próximos cinco anos e que a maioria dos projetos será realizada na região da Ásia-Pacífico.
“Algumas adições menores de capacidade também estão ocorrendo na Europa, enquanto na América do Norte as atividades estão realmente focadas em atualizar as capacidades existentes do Grupo II para uma produção de maior qualidade do Grupo III”, disse Braggs.
A petrolífera polonesa PKN Orlen S.A. anunciou recentemente um projeto do Grupo II/III em Gdansk, dizendo que será concluído em meados de 2025.
Nos últimos anos, os misturadores de lubrificantes enfrentaram desafios de fabricação causados pela incerteza econômica decorrente da inflação, aumento dos preços da energia e custos de transporte. Esses desafios foram amplificados pelas sanções ocidentais contra a Rússia, incertezas da cadeia de suprimentos e disponibilidade restrita de navios de transporte.
“Esses desafios são relativamente complexos e incluem oferta limitada de gasóleo a vácuo, levando ao aumento dos preços das matérias-primas, causando desequilíbrio entre oferta e demanda entre as regiões, o que, por sua vez, afeta os custos de produção”, observou Braggs.
A indústria também enfrenta interrupções significativas no fornecimento de aditivos lubrificantes, o que está prejudicando a capacidade de gerenciar os estoques de lubrificantes acabados.
“Tudo isso culminou claramente em volatilidade no mercado, principalmente porque tudo aconteceu simultaneamente nos últimos dois anos”, acrescentou.
Em relação aos problemas de disponibilidade de embarcações, Braggs disse que “muitos operadores marítimos estão implementando vapor lento para minimizar a produção de gases de efeito estufa e, obviamente, com algumas das restrições que vimos com a pandemia, como os protocolos da Covid, o impacto dos congestionamentos portuários ou o calado e baixos níveis dos rios na China também contribuíram para as interrupções na cadeia de suprimentos”.
A ExxonMobil observou as várias macrotendências que impulsionarão os requisitos futuros de óleos básicos e lubrificantes – aumento dos padrões de vida levando ao aumento do consumo e mobilidade pessoal, o movimento de sustentabilidade e eventos que impactam a cadeia de suprimentos global.
“Os consumidores gostariam que a indústria satisfizesse suas necessidades, o abastecimento tradicional, ao mesmo tempo em que atendesse às crescentes ambições de sustentabilidade e transição energética”, disse ele. Outras macrotendências incluem ganhos em eficiência de todos os tipos de veículos e novos tipos de combustível.
