A demanda por lubrificantes marítimos permaneceu estável em 2018, se bem que ligeiramente declinante, totalizando cerca de 2,3 milhões de toneladas, e deve permanecer estável nos próximos anos. Apesar do crescente número de navios e do aumento do comércio global, a demanda por lubrificantes marítimos vem diminuindo desde 2010, após atingir 2,5 milhões de toneladas.
Segundo Kunal Mahajan, gerente de projetos de energia e petróleo da Kline, em um webinar em 23 de janeiro. a queda da demanda se deu devido a dois fatores: “Em primeiro lugar, a busca para reduzir o consumo de combustível nos navios, o que, por sua vez, leva a um menor consumo de lubrificantes. Em segundo lugar, o desmantelamento de navios mais antigos entre 2010 e 2014, levando a uma frota mais jovem e mais eficiente, acarretando um menor consumo de lubrificantes. disse Mahajan.”
Os óleos de cilindros usados para lubrificar motores marítimos são misturados em combustível e, portanto, são consumidos em operação.
Outros fatores, continuou Mahajan, como a tendência em direção a navios maiores e a formação de alianças de transporte, levam a operações mais eficientes e reduzem o consumo de lubrificantes marítimos.
Fatores que também afetam mercado de lubrificantes marítimos
Outros fatores, continuou Mahajan, como a tendência à utilização de navios maiores e a formação de alianças de transporte, levam a operações mais eficientes e reduzem o consumo de lubrificantes marítimos.
O transporte comercial representou aproximadamente 85 a 90 por cento da demanda de 2018, com os navios de defesa fazendo o resto. Óleos para motores marítimos – o que significa óleo de cilindro, óleo de pistão e óleo de sistema – foram responsáveis por 90% da demanda na indústria de transporte marítimo comercial. Os 10% restantes incluem fluidos hidráulicos, óleo de transmissão, óleos para turbinas e outros lubrificantes usados em navios.
Por segmento, o transporte marítimo em águas profundas – que inclui navios de carga, navios graneleiros e outros navios maiores – respondeu por cerca de 85 a 90 por cento da demanda comercial de lubrificantes, enquanto navios de navegação interior e costeira – incluindo navios de passageiros, navios de pesca e alguns outros tipos de navios – compuseram os restantes 10 a 15 por cento.
A Ásia e a Europa são os dois maiores consumidores de lubrificantes marítimos. “A maioria das grandes companhias de navegação está baseada na Ásia e na Europa”, disse Mahajan. “Portanto, não é surpreendente vê-los liderando a demanda.” Uma grande parte dessa demanda está concentrada em alguns portos – como Cingapura, Hong Kong e Amsterdã-Roterdã-Antuérpia – levando à alta demanda entre as duas regiões. A América do Norte representa a terceira maior demanda, seguida pelo Oriente Médio e África combinados e, por último, pela América do Sul.
Domínio das multinacionais de petróleo
Tradicionalmente, as maiores empresas multinacionais de petróleo têm dominado o mercado de lubrificantes marítimos, em parte porque as maiores companhias de navegação querem lidar com fornecedores que possuem redes globais. “A coisa mais importante a se lembrar sobre a indústria naval é que ela é uma indústria global”, disse Mahajan. “Isso significa que navios, especialmente embarcações de longo curso, podem comprar combustíveis e lubrificantes em qualquer porto do mundo. O que isso significa, por sua vez, é que o fornecedor de lubrificantes precisa ter capacidade de suprimento global ”.
No entanto, essas empresas começaram a ceder participação de mercado à Lukoil e à Sinopec, além de outros fornecedores menores. As empresas petrolíferas acima mencionadas controlaram 88% do mercado de lubrificantes marítimos em 2013, mas caíram para 79% em 2018.
De acordo com Mahajan, quatro fatores vão impulsionar a demanda por lubrificantes marítimos: comércio transoceânico global, perspectivas da indústria naval, regulamentações e o surgimento de óleos básicos do Grupo II.
Enquanto o comércio transoceânico global está projetado para subir até 12,4 bilhões de toneladas em 2022, de 10,6 bilhões de toneladas em 2017, a ameaça de guerras comerciais e uma desaceleração da Economia global ainda precisam ser superadas. “As guerras comerciais globais, especialmente a entre os EUA e a China, e sanções como as feitas contra o Irã podem afetar adversamente esse crescimento esperado”, explicou Mahajan.
Boas perspectivas
A indústria naval, por sua vez, “tem enfrentado um momento difícil na última década. No entanto, as coisas estão melhorando ”. Alguns fatores fornecem uma perspectiva mais positiva: um declínio de 80% no desmantelamento de navios; um aumento de 20% em 2018 na taxa transoceânica de transporte pontual do Shanghai Containerized Freight Index, um barômetro amplamente aceito para os custos de envio; e novas alianças e aquisições de remessa.
Vários regulamentos estão programados para impactar o setor. O mais importante é o regulamento sobre o teor de enxofre da Organização Marítima Internacional de 2020, que reduzirá o limite de enxofre dos combustíveis navais para 0,5% a partir de janeiro de 2020.
Além disso, temos a Lei de Descarga Incidental de Embarcações – substituindo a Licença Geral de Embarcação – que permite à Agência de Proteção Ambiental dos EUA dois anos para definir os padrões de desempenho e a Guarda Costeira dos EUA para decidir como aplicar esses padrões, foi iniciada no mês passado.
Também é importante o Índice de Design de Eficiência Energética (EEDI) da OMI que determina que os navios construídos em 2025 devem ser 30 por cento mais eficientes do que os navios construídos em 2014 para reduzir as emissões. Esse índice já está causando impacto na demanda de lubrificantes marítimos, já que 59% dos navios cargueiros, 26% dos novos petroleiros e 13% das transportadoras que operam a partir de 2017 foram superiores às normas EEDI 2025.
