O papel do rerrefino
O papel do rerrefino – O papel do óleo usado no mercado evoluiu nas últimas décadas, tanto regional quanto globalmente. Novas tecnologias de processamento combinadas com melhorias contínuas na qualidade da matéria-prima criaram a oportunidade para o óleo usado se tornar uma ótima fonte para produzir óleos básicos de qualidade premium.
Atualmente, as empresas estão produzindo óleos básicos rerrefinados que se alinham com os requisitos das qualidades do Grupo I, Grupo II e, mais recentemente, do Grupo III. Eles agora são capazes de formular óleos de motor de baixo grau SAE e comercializados como semi e totalmente sintéticos.
Os óleos básicos rerrefinados também são sustentáveis, pois representam um processo de circuito fechado em que o óleo usado é coletado, processado, formulado e reutilizado em aplicações de baixo, médio e alto desempenho. Como o óleo básico não se degrada, ele pode retornar ao mesmo processo de circuito fechado indefinidamente. Isso é bom para o meio ambiente.
O óleo usado coletado em concessionárias e oficinas de troca de óleo possui um componente de óleo básico significativo, variando de 65% a 75%, dependendo do ponto de origem e do processo de coleta. Esses locais também terão um perfil de qualidade de óleo básico mais alto, pois estão normalmente associados a qualidades de desempenho de nível superior e/ou de baixo grau SAE, onde óleos básicos de qualidade superior do Grupo II e do Grupo III são normalmente usados.
O óleo usado é, portanto, considerado por alguns como uma matéria-prima mais valiosa do que o petróleo bruto, tendo este último onde rendimentos para obtenção do óleo base que podem variar de 0% a 20%, dependendo da fonte e da tecnologia de processamento. Foi relatado por empresas como a Safety-Kleen que o rerrefino pode produzir até 78% menos equivalente de dióxido de carbono (CO2eq.) em comparação com uma refinaria baseada em petróleo bruto. Isso pode ter um benefício significativo para a indústria, pois o processo reduz as emissões de gases de efeito estufa.
O rerrefino ainda representa uma pequena porção da capacidade nominal total do óleo base em aproximadamente 4,0% da capacidade nominal global parafínica em 2.111,7 mil toneladas por ano (ktpa). Isso representa operações de rerrefino com uma capacidade nominal mínima de 25 ktpa e, portanto, não representa necessariamente toda a indústria de rerrefino. Dito isso, a capacidade nominal de usinas de rerrefino maiores aumentou 27,8% na última década, com a América do Norte e a Europa Ocidental representando a maior capacidade. A maior porcentagem de capacidade nominal de rerrefino é da qualidade do Grupo II, onde a participação de mercado da capacidade global é de 5,2% ou 1.226,8 ktpa, enquanto a menor porcentagem é com a produção de básico do Grupo III de 0,9% ou 68,3 ktpa. A produção de grupo I do rerrefino é de 3,8% da capacidade nominal global, ou 816,6 ktpa. Este tem sido o principal modo de produção com o processo de rerrefino nos últimos 50 anos, mas tem mudado para o Grupo II e o Grupo III de maior desempenho com o crescimento contínuo de óleos de motor de baixo grau SAE de viscosidade e de alto desempenho, onde esses básicos são normalmente usados.
Uma visão brasileira
No Brasil, existem muitas empresas que rerrefinam o óleo usado para produzir óleos básicos. A maioria delas são empresas menores que produzem qualidades do Grupo I e estariam “abaixo da tela do radar” de empresas de relatórios como a GNL.
De acordo com as informações obtidas da revista brasileira Lubes em Foco, em 2022, havia 13 empresas que relataram produção de óleo básico de operações de rerrefino no Brasil com produção variando de 221 tpa a 143.442 ktpa de acordo com a ANP. A Lwart é a maior produtora de óleos básicos do Brasil e a única empresa que produz qualidade Grupo II. A sua quota de mercado é estimada em 52,7%, representando as restantes 12 empresas uma quota de mercado conjunta de 47,3% e qualidade Grupo I.
Em 2022, a produção de estoques básicos rerrefinados no Brasil foi de 313.718 Mt, representando um aumento de 44,9% desde 2016, quando a produção relatada foi de 216.519 Mt.
Oportunidades para a indústria de rerrefino
As oportunidades de crescimento permanecem brilhantes para a indústria de rerrefino. Estima-se que existam 25 fábricas globalmente com capacidades de mais de 20 ktpa com regiões-chave, incluindo América do Norte, Europa Ocidental e Sudeste Asiático. Quase 60% da produção de óleo básico rerrefinado agora é de qualidade do Grupo II e do Grupo III, e isso continuará a crescer com melhorias na qualidade da matéria-prima e nas tecnologias de processamento. O interesse no rerrefino continua a crescer com a expansão de novas operações para regiões não tradicionais, como o Sudeste Asiático e a América Central.
As oportunidades de qualidade podem ser demonstradas na tabela a seguir, que fornece uma visão geral da qualidade e do tipo de óleo básico usado para formular vários graus de óleo lubrificante para motores de automóveis de passageiros.
No passado, os vários graus de viscosidade SAE principais eram SAE 10W-30 e SAE 20W-50. Estes foram normalmente formulados com básicos do Grupo I, incluindo, entre outros, S150N, S600N e Bright Stock. Esses estoques de base eram normalmente mais baixos no Índice de Viscosidade, continham enxofre e tinham uma concentração mais baixa de componentes saturados a aromáticos. Isso é importante para o rerrefinador e para a indústria de rerrefino, pois normalmente são as moléculas aromáticas no óleo básico que se degradam durante o uso e contribuem para a formação de lodo, verniz e depósitos.
Indústria automotiva impulsiona o mercado
A indústria automotiva continuou a se mover em direção ao uso de produtos de alto desempenho, onde economia de combustível, emissões reduzidas, longo período de troca e limpeza do motor são atributos-chave. Novas categorias de desempenho norte-americanas estão no horizonte para os mercados de óleo de motor de veículos de passageiros e pesados, incluindo, mas limitado a ILSAC GF-7 (2025), PC-12 (2027) e um novo padrão de desempenho dexos1® Geração 4 da A General Motors planeja substituir o padrão recentemente introduzido dexos1® Geração 3 (setembro de 2022) até 2027. Avanços semelhantes na categoria de desempenho continuam na Europa por meio da ACEA e da linha selecionada de fabricantes de equipamentos originais (OEM) Mercedes Benz e Volkswagen.
O impacto da mudança no cenário de desempenho na indústria automotiva com a qualidade dos óleos básicos necessários para formulações de óleo de motor é mostrado na tabela a seguir.
O principal tema para os óleos básicos é a busca contínua por níveis mais altos de componentes saturados e a redução/eliminação de aromáticos. Os saturados estão diretamente ligados a várias características de desempenho altamente desejáveis na indústria automotiva, a saber, (i) maior Índice de Viscosidade, (ii) menor volatilidade (com viscosidade cinemática constante), (iii) menor viscosidade do Cold Cranking Simulator (CCS) (em viscosidade cinemática constante) e (iv) melhor desempenho de oxidação quando adequadamente formulado com um antioxidante apropriado ou pacote aditivo de desempenho.
Não surpreendentemente, a qualidade dos óleos básicos necessários para a indústria automotiva mudou nas últimas décadas do Grupo I refinado com solvente para o Grupo II e o Grupo III hidroprocessados e hidrodesparafinados. Esses básicos do Grupo II e do Grupo III contêm uma alta concentração de material saturado que é quimicamente estável e não se degrada significativamente durante o uso. Isso se reflete no óleo usado que é coletado e rerrefinado. De fato, existe uma excelente oportunidade de recuperar a maior parte do básico original durante o processo de rerrefino que deve aumentar os rendimentos de processamento ao longo do tempo e continuar a contribuir como um processo sustentável.
Na última década (2012 a 2022), a capacidade nominal global para os óleos básicos do Grupo II e do Grupo III aumentou 76,0% e 95,5%, respectivamente, e juntos representam quase 60% da capacidade de básicos parafínicos em 647,6 ktpa (Grupo I, 435,9 ktpa, Grupo II 487,0 ktpa, Grupo III 160,6 ktpa).
A mudança para graus SAE mais baixos para maior economia de combustível requer viscosidade cinemática mais baixa e óleos básico de Índice de viscosidade mais alto para formular esses graus, a maioria dos quais são de natureza sintética ou semissintética. Conforme observado anteriormente, essa transição para o aumento do uso de básicos hidroprocessados Grupo II e Grupo III na indústria automotiva levou à melhoria contínua na qualidade da matéria-prima de óleo usado que é coletada para rerrefino. Isso proporcionou a oportunidade de produzir qualidades de base de estoque do Grupo II, Grupo II+ e agora do Grupo III regularmente por meio do processo de rerrefino. Isso é notável em regiões e países com demandas mais altas por desempenho de primeira linha e óleos de motor de grau SAE inferior. Isso inclui América do Norte, Europa Ocidental e Brasil.
Na América do Norte, a mudança contínua para o uso de grades SAE mais baixas teve um impacto significativo na qualidade média dos estoques básicos que são produzidos.
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