O mercado da ASEAN
A Sudeste da Ásia é responsável por cerca de 8% do mercado global de lubrificantes acabados. Em comparação com os mercados desenvolvidos, os consumidores de lubrificantes nos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) são bastante sensíveis a preços, especialmente no segmento automotivo comercial, onde o uso de óleos monograu ainda é comum. Lubrificantes de baixa qualidade à base de óleo mineral ainda são usados na região e estão sendo vendidos por fornecedores locais, de acordo com Kline.
O mercado da ASEAN engloba os mercados de lubrificantes de oito países importantes da região, incluindo Camboja, Indonésia, Laos PDR, Malásia, Mianmar, Tailândia, Filipinas e Vietnã.
A Indonésia, com a maior população entre os países membros da ASEAN, também tem a maior população de veículos, bem como um grande setor industrial. Portanto, é o maior mercado de lubrificantes na região, respondendo por cerca de um terço da demanda regional de lubrificantes. A Tailândia segue com uma participação de pouco mais de um quinto da demanda regional geral.
“O mercado de lubrificantes da Tailândia é muito competitivo, com 150 a 170 marcas. Embora Cingapura seja o terceiro maior mercado devido ao seu grande segmento de lubrificantes marinhos, se os lubrificantes marinhos forem excluídos, a demanda de Cingapura será próxima à do Camboja ”, disse Sushmita Dutta, gerente de projeto da Kline.
“O mercado de lubrificantes em Laos PDR e Camboja é baseado em importações de lubrificantes, sem capacidade interna significativa para mistura de lubrificantes. Mesmo em Mianmar, a demanda por lubrificantes é atendida principalmente por fornecedores estrangeiros ”.
Os veículos de duas rodas representaram mais de três quartos da população de veículos nos principais países da ASEAN em 2019. Como resultado, os óleos para motocicletas (MCOs) representam um mercado maior do que os óleos para motores de automóveis de passageiros. Os veículos de duas rodas não são usados apenas para uso pessoal, mas também por empresas, para prestação de serviços como entrega de alimentos, transporte e serviços de correio expresso. Na maioria dos países, a população de veículos de duas rodas é maior do que a de automóveis de passageiros, exceto a Malásia, onde a população de veículos excede a de veículos de duas rodas.
Os lubrificantes automotivos na região da ASEAN representaram uma parcela maior do que os lubrificantes industriais porque a região não é tão industrializada quanto os países desenvolvidos. Apesar de terem uma pequena participação no parque de veículos, os veículos comerciais respondem por uma alta participação nos lubrificantes automotivos. Isso ocorre porque os veículos comerciais, como caminhões e ônibus, têm reservatórios maiores do que os veículos de uso pessoal, como carros e veículos de duas rodas, e trocas de óleo mais frequentes.
No segmento comercial, os óleos monograu foram responsáveis por uma parcela significativa da demanda total de óleo para motores pesados nos oito países da ASEAN em 2019. Veículos rodoviários mais antigos, bem como equipamentos fora de estrada, respondem pela alta demanda de óleos monograu nesses mercados.
A demanda por lubrificantes industriais foi maior do que lubrificantes comerciais apenas na Indonésia e na Tailândia, os dois maiores países consumidores de lubrificantes entre os oito países da ASEAN. Óleo de processamento era a maior categoria de óleo industrial.
Em termos de fornecedores, a Shell e a Pertamina são os fornecedores líderes, com mais de um terço da demanda total nos principais países. As principais empresas petrolíferas multinacionais, como Shell, BP, Chevron e ExxonMobil, juntas, responderam por mais de um terço do mercado.
Apesar de um grande revés devido à pandemia Covid-19, as perspectivas futuras para o mercado de lubrificantes na região da ASEAN permanecem fortes. A demanda geral de lubrificantes nesses países da ASEAN deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta moderada (CAGR) de 2,0% de 2019 a 2029. Segundo a Kline, A taxa de crescimento deverá ser maior no período de 2024 a 2029, conforme as economias se recuperem o impacto negativo da pandemia até 2024. A industrialização e a urbanização contínuas impulsionarão o crescimento. A Covid-19, com os bloqueios prolongados resultantes, poderia impulsionar a demanda do mercado de lubrificantes em 7% para até 17% em 2020.
