Crecimiento del mercado de bases
Crecimiento del mercado de bases: los mercados mundiales de petróleo base enfrentan una variedad de desafíos, desde interrupciones en la cadena de suministro hasta inflación y eventos geopolíticos, pero el factor de mayor impacto será la rápida recuperación pospandémica en la demanda y las perspectivas de crecimiento en un futuro moderado, dijo un funcionario de ExxonMobil a un evento de la industria en Londres.
La demanda global de aceite base continúa cambiando hacia los aceites base del Grupo II y III debido a los requisitos de calidad, mientras que el suministro del Grupo I sigue siendo resistente para aplicaciones como lubricantes marinos y otros lubricantes industriales, Chris Braggs, gerente de ventas de inventario base de ExxonMobil para Europa y Medio Oriente y África, dijo en la Conferencia Global de Aceites Base de Argus celebrada aquí el 2 de febrero.
Si bien se espera que la demanda mundial de aceites base del Grupo III se triplique entre 2010 y 2030, el Grupo II sigue siendo el “buque insignia” de la industria, dijo Braggs. La compañía pronostica que la demanda del Grupo II se duplicará entre 2010 y 2030. Braggs también pronosticó que el Grupo I seguirá teniendo una parte significativa de la demanda total de petróleo base.
En el futuro. Bright Stocki y las clases extra pesadas serán particularmente buscadas.
La demanda mundial de aceites base minerales alcanzó los 40 millones de toneladas en 2022, frente a los 39 millones de toneladas del año anterior, y se espera que aumente a alrededor de 43 millones de toneladas para 2030, según Argus Consulting.
“El alcance de la recuperación y el crecimiento de la demanda de lubricantes estará determinado por la situación económica”, dijo Inna Vinogradova, consultora de Argus Media. “Será impulsado principalmente por China y su reapertura después de la pandemia”.
La división estimada de la demanda global de Argus en 2022 entre los tres grupos es de 14 millones de toneladas del Grupo I, 20 millones de toneladas del Grupo II y 6 millones de toneladas del Grupo III.
Alrededor de 2010, la industria de refinación experimentó un “boom” en la capacidad de hidrocraqueo, lo que llevó a la construcción de refinerías del Grupo II y III y luego a una ola de racionalizaciones de plantas de aceite base.
Durante esa década, dijo Bragg, “se agregaron casi 30,000 barriles por día de capacidad por año, casi el doble de la tasa de adiciones de capacidad en la década anterior. Si bien la última década ha visto múltiples racionalizaciones, en promedio ha habido dos racionalizaciones de sitios web por año”.
Dijo que estas racionalizaciones, principalmente de la capacidad del Grupo I, fueron impulsadas por una mayor capacidad en los Grupos II y III, la duración del mercado y los crecientes requisitos de calidad. Mientras tanto, esta tendencia continúa a medida que aumenta la demanda de productos de mayor calidad.
ExxonMobil prevé que el ritmo de inversión de capital en petróleo base se desacelerará durante los próximos cinco años y que la mayoría de los proyectos se llevarán a cabo en la región de Asia-Pacífico.
“También se están produciendo algunas adiciones de capacidad más pequeñas en Europa, mientras que en América del Norte las actividades se centran realmente en actualizar las capacidades existentes del Grupo II a una producción del Grupo III de mayor calidad”, dijo Braggs.
Compañía petrolera polaca PKN Orlen S.A. anunció recientemente un proyecto del Grupo II/III en Gdansk y dijo que se completará a mediados de 2025.
En los últimos años, los mezcladores de lubricantes han enfrentado desafíos de fabricación causados por la incertidumbre económica derivada de la inflación, el aumento de los precios de la energía y los costos de transporte. Estos desafíos se han visto amplificados por las sanciones occidentales contra Rusia, las incertidumbres de la cadena de suministro y la disponibilidad restringida de buques de transporte.
“Estos desafíos son relativamente complejos e incluyen un suministro limitado de gasóleo de vacío, lo que lleva a precios más altos de las materias primas, lo que provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda en todas las regiones, lo que a su vez afecta los costos de producción”, señaló Braggs.
La industria también enfrenta interrupciones significativas en el suministro de aditivos para lubricantes, lo que está obstaculizando la capacidad de administrar los inventarios de lubricantes terminados.
“Todo esto claramente culminó en volatilidad en el mercado, principalmente porque todo sucedió simultáneamente en los últimos dos años”, agregó.
Con respecto a los problemas de disponibilidad de embarcaciones, Braggs dijo que “muchos operadores marítimos están implementando vapor lento para minimizar la producción de gases de efecto invernadero y, obviamente, con algunas de las restricciones que hemos visto con la pandemia, como los protocolos Covid, el impacto de la congestión portuaria o el calado. y los bajos niveles de los ríos en China también contribuyeron a las interrupciones en la cadena de suministro”.
ExxonMobil señaló las diversas macrotendencias que impulsarán los futuros requisitos de lubricantes y aceites base: el aumento del nivel de vida que conduce a un mayor consumo y movilidad personal, el movimiento de sostenibilidad y los eventos que impactan en la cadena de suministro global.
“A los consumidores les gustaría que la industria satisfaga sus necesidades, el suministro tradicional, al tiempo que cumple con las crecientes ambiciones de sostenibilidad y transición energética”, dijo. Otras tendencias macro incluyen ganancias de eficiencia para todos los tipos de vehículos y nuevos tipos de combustible.
