BP negocia venda da Castrol
Venda da Castrol – Como parte de uma grande reformulação corporativa, a BP iniciou uma revisão estratégica dos negócios da marca Castrol. A investidora ativista Elliott Investment Management emergiu como uma das maiores acionistas da empresa e vem pressionando a administração a fazer mudanças mais ousadas. A unidade pode render entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões em um acordo, disseram as pessoas ligadas à empresa.
A grande reformulação estratégica da BP já parece instável devido à queda dos preços do petróleo. Isso pode aumentar a pressão sobre a empresa para vendas de ativos bem-sucedidos.
Venda da Castrol já atrai diversas empresas
A unidade de lubrificantes Castrol da BP Plc está atraindo interesse de empresas de energia, incluindo a Reliance Industries Ltd., e de empresas de aquisição como a Apollo Global Management e a Lone Star Funds, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.
Os negócios da Castrol incluem lubrificantes para automóveis e indústrias, e a empresa vem desenvolvendo tecnologia de refrigeração líquida para data centers de inteligência artificial. Suas operações em mercados de rápido crescimento, como a Índia, são particularmente interessantes para a Reliance e a Aramco, disseram fontes ligadas às empresas.
BP enviou informações iniciais a outros potenciais licitantes pela unidade, incluindo as empresas de investimento Brookfield Asset Management e Stonepeak Partners, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões são privadas.
Os pretendentes se juntariam à maior empresa de energia do mundo, a Saudi Aramco, na análise de propostas para a totalidade ou parte da unidade. O processo ainda está em estágios iniciais, com propostas iniciais esperadas para dentro de algumas semanas, portanto, o preço e o resultado permanecem em aberto, disseram as pessoas. Alguns pretendentes também podem se unir.
Enquanto isso, banqueiros estão considerando fornecer cerca de US$ 4 bilhões em dívida para apoiar potenciais ofertas pela unidade, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
O financiamento deverá ser denominado em diferentes moedas, incluindo euros e dólares, para maximizar a liquidez, e possivelmente será composto por empréstimos alavancados e títulos de alto rendimento, acrescentaram. É um dos poucos financiamentos de aquisição que devem chegar ao mercado este ano e provavelmente atrairá a atenção de banqueiros interessados e investidores.
