Revista Lubes em Foco edición 93
Haga clic en la revista y lee, descarga o comparte los artículos:
El mercado brasileño de lubricantes en 2024
El año 2024 fue muy rentable para el sector industrial brasileño en general, especialmente para los segmentos automotriz y petrolero. La industria brasileña en su conjunto creció un 3,3%, lo que contribuyó al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que cerró el año en un 3,4%. Este fue el tercer mayor crecimiento de la industria en los últimos 15 años. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA), las ventas totales de vehículos aumentaron un 14,1%, con un crecimiento de la producción del 9,7% en comparación con el año anterior. En cuanto a los derivados del petróleo, se vendieron 133.100 millones de litros de combustibles automotrices líquidos en Brasil. En el caso de la gasolina C (con mezcla de etanol anhidro), se vendieron 44.190 millones de litros, una reducción del 4% en comparación con 2023. Sin embargo, el combustible de etanol hidratado registró 21.660 millones de litros en ventas, un aumento del 33,4%, lo que elevó el total de ventas para motores de ciclo Otto a un 5,7%.
El mercado brasileño de lubricantes está directamente relacionado con estos tres parámetros (PIB, industria automotriz y consumo de combustible) y, por lo tanto, se vio impactado positivamente en 2024, con un crecimiento del 2,3% que lo llevó a alcanzar la marca de 1.531.745 metros cúbicos, consolidando un récord histórico de ventas. Esta cifra situó a Brasil en el quinto puesto en el mercado mundial de lubricantes, solo por detrás de China, Estados Unidos, India y Japón.
Participación de mercado
En términos de participación de mercado, Brasil cuenta actualmente con alrededor de 150 productores de lubricantes, con el 71,3% de este mercado concentrado en 5 grandes empresas. La clasificación de los 10 principales productores de lubricantes de Brasil se muestra en la figura.
Importación de aceites terminados
Considerando las importaciones de aceites terminados, Brasil gastó cerca de US$ 158,7 millones para traer 42,4 mil metros cúbicos de productos de otros países, siendo Estados Unidos el principal proveedor con cerca del 41,2%, seguido de Alemania con el 11,6%, Francia con el 11,5%, India con el 6,2%, Bélgica con el 4,7%, Italia con el 4,5%, Suiza con el 3,7% y el 16,7% restante vino en pequeñas cantidades de 37 países.
Exportación de aceites terminados
Con las exportaciones de aceites terminados, el país ingresó US$ 212,6 millones, enviando un volumen cercano a los 88 mil m3, siendo los principales destinos: Paraguay (27,3%), Bolivia (14,4%), Argentina (13,1%), Uruguay (8,6%), Venezuela (5,9%) seguido de Chile, Perú, Colombia, Panamá y varios otros con pequeñas cantidades.
Aceites base
Brasil sigue siendo un importante importador de aceites base, principalmente de los grupos II y III, ya que la demanda de calidad en aceites automotrices apunta cada vez más a productos de baja viscosidad, que requieren aceites base más hidrogenados y menos viscosos. Las refinerías brasileñas aún no pueden satisfacer esta demanda, con solo una re-refinería (Lwart) produciendo aceites del grupo II en el país. Existen grandes perspectivas para el inicio de operaciones en el centro Gaslub de Petrobras (anteriormente Comperj), ubicado en la ciudad de Itaboraí, en el estado de Río de Janeiro, pero aún no se ha fijado una fecha.
Las importaciones de aceites base en 2024 alcanzaron el segundo nivel más alto de la historia, con un total de 722 mil toneladas, equivalentes a aproximadamente 802 mil m³, solo superadas por 2021, cuando las importaciones alcanzaron los 868 mil m³. Este año, Brasil gastó alrededor de US$772 millones en la importación de aceites base del extranjero.
Estados Unidos fue responsable del 76,2% de los aceites base importados por Brasil, seguido de Corea del Sur, con el 4,9%, Malasia, con el 4,5%, Baréin (3,9%), Catar (3,3%) e India (2,3%), además de varios otros países con cantidades menores.
Las refinerías brasileñas comercializaron alrededor de 646.424 m³ de aceites base, de los cuales el 72% fue producido por la Refinería Duque de Caxias (REDUC), en Río de Janeiro, y la totalidad pertenece al grupo I. Lubnor, con la producción de naftenos, produjo el 8% del total, y el 20% restante lo produjo la Refinería Mataripe, en Bahía. La industria de refinación, que cuenta con 15 productores autorizados por la ANP, ha contribuido tradicionalmente de forma significativa a la sostenibilidad del sector de lubricantes y, en consecuencia, a la colocación de un porcentaje significativo de aceites base en el mercado brasileño, que ha oscilado entre el 22% y el 24%. Curiosamente, la ANP no publicó cifras consistentes para este sector en 2024, lo que hace imposible realizar un análisis más preciso de los volúmenes ofrecidos por este segmento.
Continúan las dificultades con las cifras del mercado
A pesar de los esfuerzos de la ANP por aumentar la consistencia de las cifras recopiladas a partir de su Sistema de Información sobre el Movimiento de Productos (SIMP), aún existen numerosas dificultades para lograr una buena integración con los agentes del mercado y presentar sus cifras de forma regular y consistente. Las perspectivas para 2025 aún implican numerosos ajustes y revisiones para aumentar la fiabilidad de las cifras publicadas y obtener una visión más realista del mercado brasileño de lubricantes. Mientras tanto, la revista Lubes em Foco continúa su investigación para consolidar la información y buscar un análisis de datos que la acerque a la realidad del mercado.
