e-mobility: o que será da indústria de lubrificantes?

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e-mobilityFalar de e-mobility é levantar polêmica. Todos já ouvimos declarações bombásticas do tipo: os trens de força alternativos são o futuro; os dias do motor de combustão interna estão contados; as empresas que dependem da lubrificação automotiva devem se adaptar ou morrer. Então, você poderia ser perdoado por pensar que os trens de força tradicionais estão nas últimas.

A negação dos incautos

Mas você deve acreditar em toda essa histeria? Afinal, a idade do veículo elétrico (EV) ainda está muito longe, não é? De acordo com a CleanTechnica, as vendas de veículos elétricos na Europa atingiram a uma quantidade irrisória de 206 mil em 2016, representando apenas 1,4% da participação no mercado. Os Estados Unidos, por sua vez, ficam mais atrasados, apesar da contínua fanfarra em torno da montadora Tesla Inc., baseada em Palo Alto, na Califórnia. Os EVs nos EUA apenas compõem 1% de participação de mercado e totalizaram 157 mil unidades em 2016.

Mesmo a China, com uma população total de quase 1,4 bilhões, gerou apenas 507 mil vendas de EV no ano passado (1,8% de participação), dos quais 336 mil eram carros de passageiros.

No entanto, sem dúvida, a demanda por EVs está aumentando, com o crescimento de 53% no ano passado. Mas sejamos honestos, ainda estamos falando de volumes razoavelmente insignificantes no cenário global, não estamos?

A produção total dos 20 maiores OEMs (automóveis de passageiros, pickups e caminhões leves) em 2017 foi de 86,741 milhões. Um relatório do Price Waterhouse Coopers de 2016 prevê que este valor aumentará para 98,914 milhões nos próximos quatro anos – liderado pela Volkswagen (12,175 milhões até 2021), Toyota (11,631 milhões) e a General Motors (11,203 milhões).

Isso está resolvido, então, o domínio da mobilidade eletrônica permanece anos de distância. Independentemente disso, o motor de combustão interna sempre estará lá, então, os EVs não afetarão o negócio de lubrificantes de qualquer maneira. Esses veículos são simplesmente “brinquedos para meninos” certo? Mesmo que vejamos um aumento acentuado nos trens de força alternativos, há muito tempo para se recuperar. Vamos ver como isso se desenrola.

Acredite ou não, esta ainda é a visão de muitos na indústria automotiva!

e-mobility: uma evolução mais rápida do que se imagina

A realidade: estamos entrando em uma era de mudanças disruptivas. Um momento em que a sociedade e a tecnologia estão evoluindo mais rapidamente do que muitas empresas podem se adaptar. As empresas com visões voltadas para o futuro estão caminhando umas sobre as outras para ganhar ascendência no mercado, e os anúncios de investimentos de vários bilhões de dólares pelas principais montadoras vão aparecer nos próximos anos.

A questão ardente é a rapidez com que a e-mobilidade canibaliza as tecnologias existentes e o impacto desse período de mudanças inquietantes na indústria de lubrificantes.

Falando no Congresso de Tecnologia de Óleo Mineral da UNITI sobre “Desafios econômicos, ecológicos e técnicos para a indústria de lubrificantes”, em Stuttgart, Alemanha, Lutz Lindemann, membro da Junta Executiva do Grupo Fuchs, convidou o público a considerar um cenário de aceleração da mobilidade eletrônica.

O cenário pinta uma imagem muito diferente, e que pode superar as expectativas de muitos.

Destacando o acordo climático de Paris, assinado por representantes de 195 países, Lindemann disse que até 2050 as emissões de CO2 não devem exceder a absorção de CO2. Sim, ainda estamos há mais de três décadas dessa realidade. Cerca de 33 anos atrás, Ferrari Testarossa F110, Ford Falcon XF, Bentley Eight e Holden Commodore VK foram novas no mercado, e percorremos um longo caminho desde então!

Renovação da frota deve ser considerada

Mas vamos considerar o tempo que demorará para rejuvenescer a atual frota mundial de automóveis de 900 milhões de carros de passageiros. Na sua apresentação, Lindeman confirmou que o “tempo de substituição de carros convencionais por carros limpos” é de 14 anos, ou 20, conforme o “crescimento esperado da frota”. Portanto, diz ele, os OEMs devem estar preparados para fornecer a maioria da frota de carros baseada em tecnologia nova ou limpa (e-mobility), a partir de 2030. Tendo em mente que o ciclo de vida médio do modelo de carro é de seis anos, isso significa que os modelos da segunda geração agora devem ser “carros limpos”. De repente, a questão dos veículos elétricos parece muito mais premente.

Como consequência da consecução desses objetivos rigorosos de emissões, até 2028, os veículos eléctricos terão de ter uma quota de mercado de 30%, na União Europeia. No cenário de Lindemann, os motores a combustão representariam 28% de participação e os híbridos 40%. Na China, os carros eletrônicos ultrapassarão os carros a combustão até 2027. Com esta rápida e não inteiramente inviável taxa de mudança, o cenário poderia ter se transformado para sempre.

Ainda assim, isso certamente não é um dado. Alcançar o cenário de “aceleração” baseia-se em que vários avanços técnicos se tornem realidade. O sucesso em três áreas-chave permitirá aos EVs prosperar e promover o crescimento exponencial: 1-  O aumento da autonomia das baterias; 2- A ampla infraestrutura de estações de carga públicas; 3- A chegada de preços competitivos para os veículos elétricos.

Baterias desempenham um papel crucial

Os principais produtores de células de bateria no Japão, Coréia do Sul e China talvez desempenhem o papel mais significativo, por meio de rápidos desenvolvimentos no desempenho das baterias. Lindemann afirma: “Se a capacidade puder ser aumentada em 250%, a autonomia será de 500 km para carros elétricos compactos”. Um resultado que “deve ser alcançável até 2020”, de acordo com a indústria de baterias.

Vamos assumir que tudo isso aconteça. O que isso significa para a indústria de lubrificantes? Lindemann prevê um golpe significativo para a demanda de lubrificantes. Mais notavelmente, declínios substanciais no primeiro enchimento de óleo de motor e óleo de engrenagem, bem como reduções consideráveis ​​dos fluidos de usinagem. Uma tendência para a substituição de aço por alumínio mais leve, termoplásticos e fuselagem de CFK também irá reduzir a demanda por lubrificantes protetivos e preventivos de corrosão. A demanda para reposição de óleos de motor e engrenagens encolherá um pouco ano-a-ano, já que o estoque de carros com motores a combustão gradualmente se transforma em tecnologia substituída.

Qual a luz no fim do túnel para os lubrificantes?

Pode não ser uma desgraça total e uma escuridão à frente para a indústria de lubrificantes. Lindemann informa que, considerando a e-mobility, os novos requisitos para lubrificantes devem ser atendidos ou avaliados, como a demanda de graxa para primeiro enchimento, a condutividade elétrica, o efeito de campos elétricos, requisitos de baixa fricção / alta velocidade e ruídos reduzidos.

Novas aplicações em e-mobility também podem surgir, como o arrefecimento da bateria ou o desenho de fios de cobre. Ele prevê que a demanda de lubrificantes automotivos na Europa caia de 8 a 10% na próxima década através de uma combinação de eficiência aprimorada e mobilidade eletrônica.

Os Estados Unidos podem sofrer um declínio mais substancial de até 20%, pelo que a China deverá aumentar a demanda em 15-20% através do crescimento nos mercados emergentes. Isso se traduz em uma redução geral de 450 a 800 mil toneladas em nível mundial.